Bayu和Doni是非常要好的朋友，两人总觉得命运不公、时运不济。Bayu因为在学校卖饭盒，总被他的同学们嘲笑。而Doni也常常觉得自己从未得到父母的关爱。他们常常请求Jon叔叔给予建议，如何改变他们

　十九岁阿磊（陈柏霖 饰）跟很多时代年轻人一样喜欢追星，他与几个死党都喜欢五月天这个乐队，更一起维护属于五月天的网页，他们竟然充当乐队的成员给其他歌迷回信。 　　阿磊在网络上以虚拟的身份结识了同样喜欢五月天的瑄瑄（刘亦菲 饰），瑄瑄是哈尔滨京剧团的学生，她趁着随团到台北表演的机会偷偷到了三义。 　　瑄瑄要求与阿磊见面，更要求阿磊能带她到三义去，更不可思议的是当他们来到了三义，瑄瑄要求阿磊闯入一位老妇人的住宅里。两人双双被带到警察局。 　　这时候阿磊才知道她是来自哈尔滨的，却不明白她要到三义去的原因，

抗日战争时期，日方搜刮中国大批文物，而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”（叶子楣 饰）得到，日本间谍猪木（葛民辉 饰）与马场（林海峰 饰）赶赴香港，将七十二号击伤，谁知却惊动了正在表演