母亲的突然离世，让少女汪岚（瞿颖 饰）深受打击，父亲己离家出走多年。一天，她做了一个奇怪的梦，梦中的母亲惨遭他人杀害，醒来后她按照梦境翻开莎翁的《仲夏夜之梦》，果然从中翻出了梦中所见的房契和地图，牙医男友路芒（尤勇 饰）认为她产生幻觉，但汪岚认为梦中的一切是真的。法医鉴定母亲系自杀，但汪岚感觉母亲死的蹊跷，她与路芒经多方寻找，终于找到了梦中母亲遇害的那栋小楼，不料诡异的现象接连发生。汪岚的生父刘家新（张先衡 饰）感觉女儿要出事，他假装租房，实则为保护女儿。路芒的助手林护士（耐安 饰）受汪岚养父汪敬（吴文伦

1987年初，中朝边境图们。邮递员晓军去邮局拿信件，之后来到余虹父亲开的杂货铺。余虹打开信件，发现自己被北京的“北清大学”录取。余虹在一个篮球场与晓军见面，晓军与几个打篮球的人发生争执，被打得鼻青脸肿

影片讲述了在1989年的中国，当时社会政治复杂，身处其中的两个年轻人的爱恨纠葛。漂亮的余红离开了她的村庄、家庭和男友去北京学习，在那里她发现了一个展新的世界。并爱上了周伟。两个人的关系变得危险起来。余