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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和
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剧情：
首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪 饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完 饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇，郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。分头调查汪才死因的郑泰秀和石焕各自遭到年轻人团伙的截杀，经过一番拼斗始得幸免，但二人也渐渐触碰到了幕后的真相，原来，在吴汪才将自己的帮派交给张弼虎接手之后，他们生活的村镇被划为旅游开发区，利欲熏心的张弼虎勾结首尔势力，试图侵吞村民们
